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鋁電解電容行業(yè):產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢尤為明顯

2013/12/12 16:29:07      點擊:

    基本結(jié)論

    一、鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移創(chuàng)造了巨大的高端市場進口替代需求,高端市場的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢尤為明顯。

產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局:日本企業(yè)主導(dǎo)高端市場:
        1、日本主導(dǎo)工業(yè)用高端鋁電解電容器市場,NCC、Nichicon 及 Rubycon 占據(jù)全球前三,占53%份額;
        2、日本是全球中高端電極箔主要生產(chǎn)地,JCC 和KDK 占據(jù)全球前二;
        3、日本的電子鋁箔的技術(shù)與產(chǎn)量也居世界前列,尤其在高壓電子鋁箔,日本還是全球高純鋁產(chǎn)量最大、偏析法制鋁技術(shù)最先進的國家;
        4、日本電解紙和電容器化學(xué)品技術(shù)和產(chǎn)量全球領(lǐng)先, NKK 占全球電解紙六成以上市場份額和五成中國市場份額,富山藥品占有全球電容器化學(xué)品20%市場份額。

    產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢:國內(nèi)具備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移條件:
        1、鋁電解電容器下游制造向中國大陸轉(zhuǎn)移帶動鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)本土化;
        2、我國在電力、勞動力、資源等方面的成本優(yōu)勢,以及日元持續(xù)升值加速了全球鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的步伐;
        3、日本地震將加速鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,日本缺電和核輻射影響短期難以消除,下游廠商加快了對我國國內(nèi)企業(yè)的認證。


    產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)現(xiàn)狀:高端市場迎來進口替代:
        1、國內(nèi)鋁電解電容器實現(xiàn)進口替代,貿(mào)易逆差呈下降趨勢,江海股份已躋身全球一流高端鋁電解電容器供應(yīng)商;
        2、我國已能生產(chǎn)高端腐蝕箔和化成箔,結(jié)束長期進口依賴,東陽光鋁、江海股份的化成箔技術(shù)已達國際一流;
        3、國內(nèi)電子工業(yè)發(fā)展推動了國內(nèi)電子鋁箔和高純鋁的國產(chǎn)化進程;
        4、我國以凱恩股份、新宙邦為代表的電解紙和電容化學(xué)品廠商的技術(shù)和規(guī)模不斷提高,成為國內(nèi)主要供應(yīng)商,日本廠商的國內(nèi)市場占有率逐步下降。


    二、國內(nèi)節(jié)能變頻與新能源行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了大量的高端鋁電解電容器新需求,將在高端市場形成局部性的景氣繁榮。

    高端鋁電解電容器領(lǐng)域是未來國內(nèi)市場增長重點:
        1、隨著消費類電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代和工業(yè)用電解電容器需求的快速發(fā)展,未來鋁電解電容器行業(yè)發(fā)展將主要集中在工業(yè)類鋁電解電容器和高端消費類鋁電解電容器;
        2、高端鋁電解電容器技術(shù)含量高、品質(zhì)要求嚴格、市場準入的門檻高,利潤水平高,競爭狀況明顯好于低端市場。


    國內(nèi)節(jié)能變頻與新能源行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造大量高端鋁電解電容器新需求:
        1、節(jié)能變頻大力推廣,變頻器是鋁電解電容器的重要應(yīng)用領(lǐng)域,未來10 年年增超20%,潛在市場規(guī)模達100 億元;
        2、日本地震后風(fēng)電和光伏發(fā)展將加快,鋁電解電容器是逆變、變壓等模塊的重要元件,未來幾年將年增38%,到2015 年市場規(guī)模有望達55 億元;
        3、國內(nèi)電動和混動汽車發(fā)展有望在2015 年帶來15 億元鋁電解電容器市場;
        4、“十二五”我國投資高鐵、軌道交通和智能電網(wǎng)力度大,有望帶來上百億鋁電解電容器市場。

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